 | | 3.- ¿Cómo puedo actualizar, ver el estatus o responder a una solicitud? | | Para poder modificar una solicitud CRM, debe de iniciar sesión en la plataforma. Si no sabe como iniciar sesión revise la siguiente documentación 1.- ¿Cómo inicio sesion en el CRM?
Una vez que se ha iniciado sesión debemos dar un clic en el menú "Mi cuenta", para visualizar las solicitudes de servicios o CRM's abiertos.
En la segunda parte de la página aparece una tabla con las solicitudes de servicio abiertas agrupadas por columnas con los títulos de ID, Resumen, Estado, Creado y Actualizado.
La columna ID, refleja el numero de servicio asignado, Resumen es el título que le asignamos al CRM creado, Estado (o estatus) es la fase actual en la que se encuentra nuestra solicitud y la columna "Creado" y "Actualizado" reflejan las horas en las que se creo o actualizo la información respectivamente. En caso de tener muchas solicitudes en proceso podemos utilizar las opciones de búsqueda disponibles. 
Una vez identificada la solicitud o CRM a actualizar basta con dar un clic en el nombre (o columna Resumen) para entrar al contenido. En esta nueva ventana podemos ver tres secciones "Solicitud de servicio", "Discussion Thread" y "Actualizar Pregunta". 
Dentro de la sección "Discussion Thread", podemos encontrar todos los comentarios que se han hecho en torno a la solicitud generada, de alguna forma se podría decir que se puede ir siguiendo el histórico de los comentarios o movimientos aplicados en la solicitud.
Por otro lado en la sección "Actualizar pregunta" se encuentra un recuadro en donde podemos poner actualizaciones de la solicitud agregando información adicional relacionada.
NOTA IMPORTANTE: Dependiendo de la configuración de la cuenta de CRM, pueden o no llegar notificaciones vía correo electrónico de las altas, actualizaciones o modificaciones en la solicitud generada, por defecto, en todas las cuentas se habilita esta funcionalidad, sin embargo, el responder a este correo (cuyo nombre intencionalmente es no-responder@camposreyeros.com) NO refleja cambios en la solicitud CRM en dentro de la plataforma, por lo que para un correcto seguimiento de una solicitud SE DEBEN agregar los comentarios pertinentes desde esta sección.
Junto con la actualización es posible de nueva cuenta subir archivos adjuntos para complementar la solicitud o descripción de algún problema mediante el botón "Examinar...". Finalmente basta con dar un clic al botón "Enviar actualización a la pregunta" para reflejar los cambios en la solicitud.
En relación a la opción "Ya no necesito más una respuesta a esa pregunta" vea la documentación 4.- ¿Cómo cierro una solicitud CRM?, en donde se detalla su uso, que de manera natural sería el siguiente paso dentro de esta documentación. | | | Regresar a los Resultados de Búsqueda |
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